Nyemissioner

Teckningsoptioner av serie TO2

I samband med den riktade nyemission som genomfördes i september 2020 emitterades totalt 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO2.

En teckningsoption av serie TO2 medför rätt att under perioden 14 september 2022 till och med den 28 september 2022 teckna en aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs fastställd enligt följande:

70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden mellan den 29 augusti 2022 till och med den 12 september 2022. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 3,33 SEK. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget tillföras maximalt cirka 114,8 MSEK före emissionskostnader baserat på maximal teckningskurs. Faktisk erhållen emissionslikvid kommer givetvis att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 26 september 2022, alternativt nyttjats för teckning av nya aktier senast den 28 september 2022, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner.

Teckningsoptioner av serie TO1

I samband med den riktade nyemission som genomfördes i september 2020 emitterades totalt 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO1.

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 15 september till och med den 29 september 2021. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 2,85 SEK.

Totalt nyttjades 33 442 470 teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av 33 442 470 aktier av serie B, innebärandes att cirka 96,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av aktier.

”Det är mycket glädjande att se den höga nyttjandegraden som uppnåddes. Den lyckade emission visar att det finns ett förtroende för Cereno från aktieägarnas sida, vilket antagligen beror på en kombination av att vi lyckats uppnå fleratlet viktiga milstolpar under det senaste tolv månaderna och den stora potential som kan realiseras vid bolagets fortsatta utveckling allteftersom vi för våra lovande program framåt”, säger Sten Sörensen, VD på Cereno Scientific.  ”Vi jobbar just nu för fullt med att implementera vår kliniska fas II-studie med CS1 i pulmonell arteriell hypertension och det råder även hög aktivitet inom de två prekliniska programmen som genomförs i sammarbete med University of Michigan. Det kapital som vi nu tillförs gör att vi kan driva dessa utvecklingsprogram framåt med full kraft och att vi kan fortsätta utveckla Cerenos teknologiska plattform vilken har möjlighet att kunna erbjuda bättre och säkrare behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar där det finns stort medicinskt behov”.

Den Riktade Emissionen genomfördes med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet som årsstämman i Cereno Scientific AB beslutade om den 10 juni 2020.

Summering av emissionen:

• Bolaget har genomfört en riktad nyemission av sammanlagt 15 800 000 units. En unit består av två (2) aktier av serie B och två (2) teckningsoptioner varav en (1) teckningsoption är av serie TO1 och en (1) teckningsoption är av serie TO2.
• Den riktade nyemissionen har riktats till en begränsad grupp kvalificerade investerare.
• Bolaget har vidare fattat beslut om att emittera och tilldela två (2) teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) teckningsoptioner av serie TO2 till Bolagets befintliga aktieägare per varje fem (5) ägda aktier per aktuell avstämningsdag.
• Teckningskursen i den riktade emissionen uppgick till 3,80 SEK per unit, motsvarande 1,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Den riktade emissionen tillför Bolaget cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• I samband med den riktade emissionen har Bolaget även upptagit ett lån om 10 MSEK från Formue Nord Fokus A/S, som även erhåller teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2.

Cereno Scientific AB beslutade den 12 april 2019 om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.com, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se, från och med den 23 maj 2019.

Summering av emissionen:

• Cereno Scientific kommer att genomföra en företrädesemission om cirka 55,6 MSEK.
• Bolagets positiva utveckling har sedan förgående år finansierats via ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF). Skuldfinansieringen innebar en flexibel lösning som skapade utrymme för Cereno Scientific att fokusera på kärnverksamheten vilket möjliggjort fortsatt leverans operationella målsättningar.
• Med fullt fokus på den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten, CS1, estimerar bolaget att lämna in ansökan för Fas 2-studien under Q2 2019 med start under H1 2020. Parallellt inleds samarbetet med Emeriti Bio avseende den prekliniska utvecklingen av den innovativa substansen CS014, som nyligen förvärvades. Bolaget avser använda nettolikviden från företrädesemissionen i syfte att finansiera nödvändiga förberedelser för att erhålla godkännande från myndigheter att inleda Fas 2-studie, skala upp produktionen och producera CS1 för att användas under studien, efter godkännande initiera Fas 2-studien samt vidareutveckla CS014.
• Varje på avstämningsdagen (21 maj) innehavd aktie (oaktat aktieslag) i Cereno Scientific berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B i Cereno Scientific.
• Teckningskursen är 2,90 SEK per aktie av serie B.