Nyemissioner

Teckningsoptioner av serie TO3

I samband med den företrädesemisson som genomfördes i maj 2023 emitterades totalt 48 130 195 teckningsoptioner av serie TO3 till deltagarna i emissionen. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.

Teckningsoptionerna av serie TO3 handlas med ISIN-kod: SE0020181683 och med kortnamn: CRNO TO3 B. 

Emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO3 om maximalt cirka 77 MSEK avses disponeras för följande användningsområden:

• Slutföra Fas II-studien i PAH med läkemedelskandidaten CS1.
• Genomföra Expanded Access-programmet (”Compassionate Use”) för CS1.
• Påbörja förberedelseaktiviteter för en pivotal Fas III-studie med läkemedelskandidaten CS1.
• Genomföra en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS014.
• Slutföra den prekliniska utvecklingen och de förberedelse aktiviteter som behövs för att kunna skicka in en ansökan om att få initiera en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS585.

Sammanfattade villkor

Nyttjandeperiod: 5 mars 2024 – 19 mars 2024.

Sista dag för handel i TO3: 14 mars 2024.

Teckningskurs: Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,60 SEK.

Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner emitteras 48 130 195 B-aktier vilket kan tillföra Bolaget upp till cirka 77 MSEK före emissionskostnader.

Viktiga dokument:

(Länk till teckningsoptionsvillkor -  TO3)

Företrädesemission

Styrelsen i Cereno Scientific AB beslutade den 20 april 2023 om en emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Disclaimer

På grund av legala restriktioner är den här delen av Cereno Scientific AB (publ):s (”Cereno Scientific” eller ”Bolaget”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av Bolagets webbplats. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt befinner sig i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, units, uniträtter, betalda tecknade units eller andra värdepapper i Cereno Scientific (”Värdepapper”) i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna. Informationen på denna del av webbplatsen får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder inom EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva värdepapper. Cereno Scientific tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Börsintroduktion år 2016

Cereno Scientific AB:s (Cereno) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 19 maj 2016.

Sten R Sörensen, VD i Cereno Scientific, kommenterar: ”I samband med nyemissionen och listningen har vi presenterat bolaget för hundratals potentiella aktieägare. Det är mycket glädjande att så många av dessa har valt att teckna och ytterligare ett antal utöver de som vi presenterat för. Vi uppskattar det förtroende, som vi har fått, och kommer att förvalta det väl. Vi är också stolta över det totala teckningsbeloppet, som visar på ett stort intresse för bolaget”.

Summering av emissionen:

• Emissionen tecknades till närmare 70 MSEK, inklusive teckningsåtagande om 14,3 MSEK. Det motsvarar en överteckning om 300 procent och emissionen tillför bolaget cirka 22 MSEK före emissionsomkostnader som uppgår till cirka 2 MSEK.
• Totalt inkom teckningar från 2700 konton.
• Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 25 maj 2016 till de som tilldelats aktier.
• Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 14 juni 2016, senareläggs till 22 juni 2016.
• Baserat på bemyndigande från årsstämman den 29 januari 2016, beslutade styrelsen den 15 april 2016, att öka Bolagets aktiekapital med högst 294 000 SEK genom en emission av högst 2 940 000 aktier av serie B (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.