Börsnotering 2016

Börsintroduktion år 2016

Cereno Scientific AB:s (Cereno) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 19 maj 2016.

Sten R Sörensen, VD i Cereno Scientific, kommenterar: ”I samband med nyemissionen och listningen har vi presenterat bolaget för hundratals potentiella aktieägare. Det är mycket glädjande att så många av dessa har valt att teckna och ytterligare ett antal utöver de som vi presenterat för. Vi uppskattar det förtroende, som vi har fått, och kommer att förvalta det väl. Vi är också stolta över det totala teckningsbeloppet, som visar på ett stort intresse för bolaget”.

Summering av emissionen:

• Emissionen tecknades till närmare 70 MSEK, inklusive teckningsåtagande om 14,3 MSEK. Det motsvarar en överteckning om 300 procent och emissionen tillför bolaget cirka 22 MSEK före emissionsomkostnader som uppgår till cirka 2 MSEK.
• Totalt inkom teckningar från 2700 konton.
• Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 25 maj 2016 till de som tilldelats aktier.
• Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 14 juni 2016, senareläggs till 22 juni 2016.
• Baserat på bemyndigande från årsstämman den 29 januari 2016, beslutade styrelsen den 15 april 2016, att öka Bolagets aktiekapital med högst 294 000 SEK genom en emission av högst 2 940 000 aktier av serie B (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Cereno Scientific AB beslutade den 12 april 2019 om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.com, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se, från och med den 23 maj 2019.

Summering av emissionen:

• Cereno Scientific kommer att genomföra en företrädesemission om cirka 55,6 MSEK.
• Bolagets positiva utveckling har sedan förgående år finansierats via ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF). Skuldfinansieringen innebar en flexibel lösning som skapade utrymme för Cereno Scientific att fokusera på kärnverksamheten vilket möjliggjort fortsatt leverans operationella målsättningar.
• Med fullt fokus på den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten, CS1, estimerar bolaget att lämna in ansökan för Fas 2-studien under Q2 2019 med start under H1 2020. Parallellt inleds samarbetet med Emeriti Bio avseende den prekliniska utvecklingen av den innovativa substansen CS014, som nyligen förvärvades. Bolaget avser använda nettolikviden från företrädesemissionen i syfte att finansiera nödvändiga förberedelser för att erhålla godkännande från myndigheter att inleda Fas 2-studie, skala upp produktionen och producera CS1 för att användas under studien, efter godkännande initiera Fas 2-studien samt vidareutveckla CS014.
• Varje på avstämningsdagen (21 maj) innehavd aktie (oaktat aktieslag) i Cereno Scientific berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B i Cereno Scientific.
• Teckningskursen är 2,90 SEK per aktie av serie B.